概述
自動化供應商繼續看到強勁的收入增長,整體同比增長近6%,2017年第三季度。雖然市場在經濟複蘇油價崩潰的幾年前,第三季度增長相對溫和,尤其是幾個季度的高跟鞋或near-double-digit增長兩倍。離散自動化部門有所放緩減少活動在智能手機和電子行業。在過程方麵,最近收購的影響明顯低於過去幾個季度,許多供應商看到更多溫和的有機收入增長。活動順序顯示類似的行為收入,第三季度經濟增長放緩。
第三季度增長放緩
2017年第三季度相比,自動化供應商的總結合收入過程和離散製造業增長了5.7%(見圖2),流程工業供應商看到他們的組合收入增長6%;而供應商離散行業綜合收入增長了5.6%。通用能力,由於其大尺寸但相對較小的自動化組件,對整個市場有極大的影響(收入下降了33%),所以我們把它從整體分析,但我們將繼續討論的那樣。
在供應商報告訂單數量,許多人認為在活動期間季度大幅增加。平均而言,在這個季度的訂單增長了6.5%(圖3)。與收入一樣,我們有將通用電氣排除在我們的分析,看到了訂單下降18%。
貨幣彙率
ARC谘詢集團的這一觀點,包括最近的季度業績的主要自動化供應商公開報告他們的研究結果。將非美國供應商的收入轉換成美元,我們平均彙率外彙用於整個2018年第三季度。歐元略有下滑了超過1%相對於美元從2017年第三季度,而日圓同期下降了約百分之一。
供應商的收入
ABB
ABB機器人&運動報道收入增長了8%,和訂單的季度增長12%;ABB在中國公布強勁增長,需求增加的鐵路、汽車、過程,和食品行業。ABB工業自動化訂單增長3%由於流程工業的持續複蘇,而收入下滑了1%。訂單活動專業海洋船舶強勁。貨幣轉換ABB以美元計算的收入降低幾個百分點的季度。
AspenTech
阿斯彭在這一季度的收入下降了近9.7%,主要由於公司采用會計準則(ASC主題606),影響收入確認的時機和方法的術語許可證合同。許可收入下降了19%,受影響最大。維護收入增加了近7%,而其他服務收入基本持平。年度支出,該公司的年度所有項許可證和維護合同的價值,認為它是一個更準確的測量業務性能,在季度達到4.98億美元,增長了約8%。
Azbil
Azbil收入增加了3%,而秩序活動第二季度下降了約2%。在財政年度的前兩個季度,該公司的構建自動化業務下滑了約3%,而訂單增加了相應的數量。先進的自動化業務銷售額增加了3%;期間的訂單下降了近4%。Azbil生活自動化業務增長了近8%,但秩序活動下降了近18%,2017年同期。
愛默生自動化解決方案
愛默生自動化解決方案報告的季度銷售增長超過11%;潛在的銷售增長了9%,與不利的彙率削弱2%和收購增加4%。愛默生認為增長MRO活動增加和增加項目拓展和優化現有的生產設施。在北美的銷售強勁增長11%活動在石油天然氣行業,而亞洲也公布營收增長11%,由於中國和印度的投資。拉丁美洲也有顯著增長,而歐洲和中東更溫和的增長分別為2 7%。今年10月,愛默生宣布計劃收購智能平台業務從通用電氣到增強其離散自動化產品。
發那科
發那科看到平的季度收入增長;活動下降了近11%。發那科的工廠自動化部門增長了約4%,而機器人事業部銷售的季度下滑了4%。FANUC機床行業的強勁需求,尤其是在日本,中國和歐洲。汽車行業投資放緩在美洲抵消強大的機器人在歐洲和中國的業務。
福斯
福斯報道收入增長近8%;訂單增加了13%在季度強勁的售後市場活動和大幅增加石油天然氣行業的業務。公司的工程產品部門收入增加了10%,而訂單增長了20%。工業產品部門營收增長了5%;訂單增加了1.5%。福斯的流控製部門收入增長6%以上;預訂量增長了近10%。
Fortive
Fortive收入在第一季度增長了9%。公司的專業儀表業務銷售增長了近14%(由收購有機增長1.4%,大幅增加),而工業技術部門收入增長5%(從收購和有機增長3.9%,其他2.6% - 1.6%從不利的彙率)。
通用電氣(General Electric)
通用電氣動力鋸的季度收入下降了33%;活動下降了18%。部分利潤也大幅下跌。通用電氣宣布重組業務單元以降低成本和提高“執行敏捷性。“在第二季度,該公司宣布計劃出售通用智能平台愛默生。
霍尼韋爾
霍尼韋爾過程解決方案在這個季度銷量隻增長了約2%,4%有機增長被彙率溫和。該公司公布強勁增長的項目和維護和遷移服務,但智能能源業務活動的下降。
美卓流控製
美卓的流控製部門的季度收入上升近15%;活動增加了6%。在及時的訂單執行季度收入增長。閥門和泵的訂單增長強勁季度期間,由於紙漿和造紙行業的活動增加。
三菱
三菱電機的工業自動化集團公布第三季度銷售額增長10%。公司的工廠自動化業務有所下降,由於暫時放緩OLED和智能手機行業的資本支出。三菱汽車設備業務在日本看到需求增加,亞洲其他地區的,和歐洲,以及增加電動汽車相關設備的銷售活動。
Moog工業係統
Moog工業第二季度銷售增長了近8%,主要受彙率和收購(有機增長的5%以上)。自動化的收入增長了15%,受最近收購的vue在捷克布爾諾,而能源銷售增長了13%強對發電產品的需求。仿真和測試收入增加了4%。整個財年,穆格公司的銷售增長了11%,其中大約一半是有機的。
歐姆龍
歐姆龍工業自動化業務(IAB)的季度收入增長不足1%和前一年。前兩個季度的財政年度,歐姆龍的收入上升了4%以上。歐姆龍強大的汽車和機械行業的活動報道,抵消經濟放緩在半導體和智能手機領域。在六個月期間,業務在日本國內市場上漲了超過5%,而海外銷售增長了約2.5%。
帕克
帕克工業收入與去年同期相比增加了3%。北美銷售增長了5%,達到17億美元,而國際收入持平12億美元。不利的彙率把國際銷售下降了超過4%,抵消近5%的有機增長。運動係統部分收入增加了6%,而帕克的流程和過程控製業務增長了近7%。過濾和工程材料業務的收入下降了3%。帕克說,秩序活動增加了海外北美約8%和3%。
羅克韋爾自動化
羅克韋爾自動化銷售收入上升了約4%。體係結構和軟件銷售增長了近5%(有機銷售額的7%減少了不利的彙率)。控製產品和解決方案的銷售增加了3%。有機增長接近7.5%;貨幣不利因素削弱了2.1而剝離了整體收入2.5%。
施耐德電氣
施耐德電氣工業自動化報告第二季度增長近10%,得益於AVEVA收購(有機增長的6.6%)。該公司公布所有地區的增長,在離散,過程,和混合動力行業。過程自動化業務看到棕色地帶投資項目和最終用戶需求的增加效率計劃。
西門子
數字工廠收入增長9%;訂單上升了約15%。西門子軟件業務顯著增加由於需求強勁和收購導師圖形。全球所有地區發布了強勁的經濟增長,尤其是美國和中國。
過程工業和推動收入增長了3%,而秩序活動下滑了1%。不利的彙率有重大影響,收入將增長6%,訂單在可比的基礎上上升了1%。西門子報道大型驅動器和過程自動化業務的強勁增長;收入增長主要是由在中國的活動。
熱費希爾科學
熱分析儀器業務的營收增長了12.1%,去年同期。營業利潤率增加到22%,略微高於2017年第三季度。收購了一個小得多的作用比過去的季度收入增長,第二季度的貢獻隻有1%。不利的彙率降低了1%的收入。
日本安川電氣
開門紅後財政年最後一個季度,日本安川電氣在第三季度營收下滑約1%。日本安川電氣的運動控製業務下降了4%,銷售半導體和電子行業的放緩,而驅動業務在中國和美國石油天然氣行業保持穩定。機器人部分收入下滑1%;更強的汽車行業銷量放緩,在某種程度上柔和的智能手機業務。日本安川電氣係統工程業務收入在第一季度下降了近12%。
日本橫河
橫河的收入持平季度比前一年期間;訂單增長了9%以上。日本橫河工業自動化和控製的業務增長了約1%;活動增加了近10%。測試和測量段下滑了約1%,而秩序活動下降了約3%。
結論
自動化市場的複蘇正在進行中,雖然不像過去幾個季度的。同時還在積極的的領土,接受訂單還在第三季度有所放緩,尤其是供應商的過程。供應商似乎有很好的新和MRO業務排隊,這預示著未來幾個季度和可能是一個緩衝回到了石油市場的波動。正如愛默生的為通用電氣智能平台,收購將繼續在市場動態中發揮作用。
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關鍵詞:自動化供應商的季度業績,亞太,歐洲,中東和非洲,拉丁美洲,北美洲< ARC谘詢集團。