介紹
為了讓我們的谘詢服務客戶全麵了解COVID-19大流行對各個市場的影響，ARC谘詢集團以PowerPoint格式發布了最新的自動化指數特別報告。這份簡明的報告側重於數量方麵而不是質量方麵。
我們采用了我們的資本支出計算來與自動化指數保持一致，但這並沒有導致整體動態的重大變化。
自動化市場
自動化指數:原始數據與季節調整數據
- 展望2021年第四季度業績:盡管麵臨供應鏈、原材料價格飆升、物流、2019冠狀病毒病缺勤導致的勞動力短缺等挑戰，以及相關的運營挑戰，但自動化市場仍在繼續增長。
- 值得注意的是，在2020年第四季度，我們的指數也開始出現顯著的價格上漲影響，這是基於收入的。
- 幾乎所有的自動化公司在2021年第四季度都實現了增長，有些甚至達到了兩位數。增長的主要原因是對半導體、電子產品的持續強勁需求、電動汽車投資的增加、碳中和和脫碳舉措。
- 來自亞洲的強勁拉動效應。
- 訂單收入明顯高於收入增長，部分同比增長40%。這意味著一個積極的帳麵，我們預計增長將繼續在未來幾個月。
- 歐洲地區是2021年第四季度的主要增長引擎。
- 由於各國和地區COVID-19疫苗接種率的提高，經濟活動正常化，隨著經濟複蘇，全球需求繼續擴大。
待辦事項列表
- 注:該分析是在烏克蘭戰爭之前完成的。
- 目前，我們處於一個由供應驅動的市場，這意味著自動化硬件的供應能力決定了大多數領域的市場增長。
- 帳麵與帳麵比率很高，許多銀行在未來幾個月都有大量積壓。
- 我們預計訂單將在整個2022年下降，收入將隨著市場在2024年恢複平衡而下降。
美洲
- 過去三個季度，美國的收入持平。
- 這一增長主要是由於一些主要終端用戶市場的持續需求，包括汽車、生命科學、采礦、化工、建築自動化、數據中心領域以及石油和天然氣領域的積極發展。
- 零部件短缺嚴重影響了當地的汽車工業。
- 1萬億美元的基礎設施法案將在未來幾年推動這一市場的增長。
- 隨著商業航班運營的持續改善，航空航天領域的投資增加。
- 總體而言，分立和混合市場繼續擴大，過程市場經曆了複蘇，但仍有良好的增長率。
歐洲
- 歐洲自動化市場在2021年第三季度實現了約19%的兩位數增長，在2021年第四季度實現了21%的同比增長。2021年是歐洲繼2012年之後的最高增長率。
- 歐洲的強勁增長是機械製造需求強勁、電動汽車領域投資增加、包裝機械和材料處理設備以及食品和飲料、製藥和生物技術領域需求持續穩定的結果。在數字化和碳中和、脫碳和能源管理方麵的投資進一步支持了歐洲地區。
- 此外，半導體、鋰離子電池、電子和樓宇自動化的強勁需求，以及亞洲地區不斷增長的基礎設施領域，幫助歐洲自動化公司增加了收入，因為主要的歐洲自動化公司在亞洲擁有強大的業務。
亞洲
- 亞洲自動化市場在2021年第四季度同比增長約11%。亞洲的半導體、電子、食品和飲料、製藥和生物技術、建築/水泥和玻璃、金屬領域繼續成為增長的主要推動力。
- 一些因2019冠狀病毒病而推遲的大型項目已經有所改善，有望在2021年進一步發展。
- 由於與可再生能源、脫碳、電子和電動汽車相關的投資增加，對自動化係統的需求增加。盡管日本、印度和其他亞洲市場都在經曆增長，但中國似乎是主要驅動力。隨著全球經濟的擴張，中國製造業和出口市場呈現良好增長。中國房地產市場的不穩定可能會阻礙建築行業的發展，但從長期來看不會。
硬件vs軟件
- 硬件和軟件部門在2021年第四季度繼續各自的增長路徑。
- 硬件部門的表現似乎好於軟件部門，年增長率約為14%，因為軟件在2021年第四季度的增長率約為11%。但軟件部門對COVID-19大流行有一定的彈性，與硬件部門相比，對增長的影響最小。
- ARC認為，對工業軟件技術/解決方案的需求將繼續增長，並預計隨著工業公司在遠程維護和運營、資產優化、能源管理、機器學習、人工智能、分析、物聯網、邊緣等數字化方麵的投資，軟件和服務市場將繼續增長。
價格發展和成本結構
- 大約40- 50%的生產自動化設備是材料
- 根據生產設備的不同，塑料、金屬或半導體是其中最大的成本(見圖表來自ZVEI)。
- 圖表顯示:
- 我們對“平均”自動化設備成本結構的分析(餅狀圖)
- 2021年和2022年預計成本發展(列)
- 該分析是在烏克蘭戰爭之前完成的。
- 我們預計商品價格將繼續上漲。
目錄表
- 自動化市場
- 機械市場
- 終端用戶市場
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